Целью публикации данного обзора стало желание обобщить имеющуюся на сегодняшний день информацию о рынке декоративного посадочного материала Московского региона. Мы надеемся, это позволит вам получить общее представление о данном сегменте, понять его специфику и даст возможность разобраться в сути существующих тенденций развития. Такая осведомленность непременно пригодится при выборе и покупке растений как профессионалам, так и любителям садоводства.

На волне постперестроечного периода, когда стало возможным оформить свое право на собственность, актуализировался процесс субурбанизации. «Открытие границ» позволило нашим соотечественникам увидеть и оценить объекты ландшафтной архитектуры за рубежом и сформулировать свои потребности в профессионально оформленных садах и качественных растениях, необходимых для благоустройства территорий частных домостроений, отличных от тех, что произрастали на шести сотках. Так нынешний отечественный рынок посадочного материала, сформировавшийся под влиянием многих факторов, приобрел следующие особенности...

Особенности предложения

Предложение в Московском регионе в основном сформировано за счет импортной продукции. Богатейшие советские растительные питомники в процессе перехода от социалистической экономики к рыночной постепенно утратили свою былую мощь. В силу данных обстоятельств спрос возникший в середине 90-х годов XX столетия, в основном был удовлетворен посадочным материалом, ввозимым из-за рубежа. В настоящее время, по экспертным оценкам, опубликованным в открытых источниках, соотношение предложения импортной и отечественной продукции на внутреннем рынке составляет около 70 и 30 % соответственно.

Что же входит в импортное предложение? Как правило, посадочный материал привозится из Германии, Голландии, Бельгии, Польши. Судя по ежегодной интенсивности продаж, потребители к этому материалу более чем за 10 лет приспособились и научились ему доверять. Специалисты в области ландшафтной архитектуры сформировали свое профессиональное мнение в отношении материала того или иного зарубежного производителя. Устойчивое развитие озеленительной отрасли на протяжении многих лет в Западной и Восточной Европе позволило сформировать базу посадочного материала, достаточную, чтобы обеспечить внутренние потребности своей страны, а также экспортировать его.

По некоторым оценкам специалистов, до недавнего времени в Голландии насчитывалось около 4 тыс. питомников, а общая площадь, занятая под производство посадочного материала, составила 11,5 тыс. га. При этом на одного человека приходится 7,2 кв. м от общей площади. В Польше эти показатели соответствуют 3,2 тыс. питомников, 5 тыс. га занятых площадей, 1,4 кв. м на одного человека. В Германии совокупный показатель посадочных площадей составил 14 тыс. га что выше, чем в Голландии или Польше. А на одного человека приходится 1,7 кв. м.

Кроме вышеперечисленных стран предложения посадочного материала поступают из Италии, Испании, Турции, Франции, Чехии. Тем не менее бытует мнение, что наиболее качественный и дорогой посадочный материал завозится из Германии. Учитывая более чем вековой опыт выращивания, немецкие товар действительно достоин высокой оценки. Однако качество голландского или бельгийского материала не уступает ему.

Европейских производителей отличает специализация. Так, например, Голландия ориентируется на массовое производство качественного посадочного материала, который в основном ограничен молодыми растениями. Немецкое предложение, как правило, характеризуется более взрослым материалом. На практике же он доращивается из голландских саженцев в соответствии с безупречными немецкими стандартами. В свою очередь польские питомники отличаются хорошим предложением хвойных растений, в частности можжевельников, а также контейнерным молодым посадочным материалом.

К сырьевым лидерам, по мнению специалистов, относятся питомники Голландии и Бельгии. За много лет они сформировали фонд качественных и разнообразных маточников (семян, черенков).

Но как бы прекрасен и разнообразен ни был европейский растительный материал, его ввоз сопряжен с некоторыми весьма существенными обстоятельствами, которые нужно учитывать. Это и сроки доставки, и стресс растений при транспортировке, и здоровье растений, и неадекватная в некоторых случаях себестоимость, которая во многом зависит от размера земляного кома. В итоге все издержки ложатся на конечного потребителя, который вынужден принимать эти условия, чтобы удовлетворить свою потребность в данном товаре.

Что же предлагает отечественный производитель? Интересным в этом смысле представляется хронология образования российских питомников растений. Наиболее активный период роста их числа, большинство из которых находятся в частной собственности, приходится на период 1997-2004 годов, когда развитию сопутствовал ряд факторов. Это и формирование денежно емкого потребительского сегмента, и бурное развитие в Москве и Московской области рынка жилой и коммерческой недвижимости с одновременным благоустройством прилегающих территорий, и реализация государственных программ по благоустройству территорий общего пользования. Одновременно изменился и подход к производству растительного материала, приблизившись к европейским стандартам.

Однако ожидать на тот момент быстрого замещения импортного предложения отечественным было бы ошибочно, хотя бы принимая в расчет биологические нормы роста растений. По оценкам специалистов, для производства полноценных кустарниковых культур требуется от 3 до 5 лет, а для производства аллейных деревьев - от 7 до 10 лет. А значит, чтобы вырастить собственный материал, который как минимум будет не хуже импортного, потребуется в лучшем случае от 3 до 7 лет. И лишь при условии стабильного развития со временем можно надеяться на объем.

К настоящему времени отечественное предложение уже приобрело конкурентоспособные преимущества перед импортом. Но в своем большинстве формирование отечественной базы посадочного материала происходит также на основе импортного, где сырьем является молодой европейский материал, доращенный и акклиматизированный в отечественных питомниках в течение нескольких лет до нужных размеров с соблюдением всех технологических принципов.

Наибольшее число питомников растений в Подмосковье сконцентрировано на севере, на землях, в советское время предназначенных под сельскохозяйственные работы. Тем не менее сегодня можно выделить реально продуцирующий питомник практически в каждом направлении. По данным Ассоциации производителей посадочного материала (АППМ), современный российский рынок насчитывает минимум 52 питомника, из которых 18 питомников расположены в Московском регионе.

Общая площадь производственных земель, занимаемая питомниками, участниками АППМ, составляет 2289 га, из которых около 76% приходится на региональные питомники и 24% на питомники Московского региона. Площади питомников распределены по способу выращивания посадочного материала в открытом и закрытом грунте.

Для питомников характерна специализация в выращивании определенных групп растений. Например, лиственные и хвойные деревья и кустарники, многолетние и однолетние цветы, плодовые культуры и др. В большинстве своем питомники комбинируют производство и специализируются в нескольких направлениях. Благодаря этому отечественные производители предлагают на российский рынок весьма обширный ассортимент.

С точки зрения упаковки корневой системы у отечественных производителей также существуют предпочтения, обусловленные технологией выращивания и коммерческими идеями. К великому сожалению, продукция отечественных питомников на московском рынке представлена меньше, чем импортная. Подобное обстоятельство, безусловно, ограничивает доступ потребителей к отечественному материалу и препятствует удовлетворению возросшего спроса на него.

Особенности спроса

Предложение на рынке формируется таким образом,чтобы удовлетворять спрос со стороны всех потребительских групп. Возьмем в качестве ключевых характеристик исследуемого товара акклиматизацию; морфологические (форма и степень плотности кроны) и биологические признаки (здоровье, развитость кроны); дендрометрические характеристики (размер,возраст растения) и цену.

Исследования потребительской аудитории показали, что представители каждой группы устанавливают свои приоритеты в рамках данных ключевых характеристик. Так, например, владельцы дач или частных коттеджей, которые предпочитают делать покупки непосредственно в питомнике, во главу угла ставят способность растений к акклиматизации в условиях Подмосковья. Далее по убыванию «цена», затем морфологические и биологические признаки.

По мнению большинства представителей данной потребительской аудитории, характеристики, расставленные именно в таком порядке, обеспечивают им минимальные риски при вложении денег в посадочный материал. Категория покупателей, которую отличает высокая платежеспособность, предпочитает обращаться к профессионалам в области озеленения. В такой ситуации происходит совмещение интересов специалиста и клиентских предпочтений.

Ассортимент

Представленный на внутреннем рынке ассортимент посадочного материала достаточно разнообразен, чтобы удовлетворить практически любую категорию потребителя. Предложение по хвойным и лиственным видам, формируемое, в частности, отечественными питомниками, в среднем находится в соотношении 1:6 (на 1 вид хвойного растения приходится 6 видов лиственных). Хвойные более трудоемки в выращивании, чем лиственные, и обладают меньшим видовым разнообразием.

Количество сортов, представленных на продажу, составляет около 100 единиц для хвойных и 340 единиц для лиственных пород. В предлагаемом компаниями ассортименте лиственных пород доминируют саженцы высотой 30-40 см. Эта возрастная категория менее трудоемкая и одновременно востребована массовым потребителем благодаря низкой цене.

То обстоятельство, что биологические нормы роста древесных культур превышают период функционирования современных отечественных питомников, пока не позволяет сформировать полноценное предложение по взрослым растениям. Высота продаваемого отечественными питомниками лиственных деревьев и кустарников, в основном лежит в диапазоне от 0,2 до 5,5 м. В ассортименте хвойных пород доминируют растения 50-80 см, что объясняется теми же причинами.

Одновременно с этим, ассортимент хвойных растений на внутреннем рынке пестрит разнообразием медленно растущих сортов. Высота продаваемых отечественными питомниками хвойных растений находится в диапазоне от 0,2 до 3,5 м. Внутреннее предложение по крупномерам лиственных и хвойных деревьев ограниченно. Отечественный материал еще «не подоспел», а доставка импортного весьма затратна. Как правило, ввоз крупномерных деревьев производится «под заказ» конкретного покупателя.

Цены

Уровень внутренних цен на посадочный материал преимущественно зависит от таких факторов, как страна-производитель; курс евро в период закупки товара; возраст растения; состояние растения; сезонность. При равном качестве молодые растения из Голландии и Бельгии дешевле, чем из Германии. В то же время отсутствие в Голландии и Бельгии массового производства взрослых растений и, напротив, наличие подобной специализации в Германии определяют высокую ценовую планку на взрослый импортный посадочный материал.

Польша, как и Германия, закупает саженцы в Голландии и Бельгии. Но в силу отсутствия у польских питомников аналогично немцам векового опыта в выращивании, польский материал менее качественен, но при этом дешевле за счет массового производства всех возрастных групп. Наличие подобных нюансов определило ценовую хаотичность на зависимом от импорта российском рынке. Некоторые торговые компании «обыгрывают» подобные нюансы, например, позиционируя немецкий товар как «премиум» с соответственно высокой стоимостью.

Цены существующего отечественного предложения определяются его происхождением. Материал, выкопанный в лесных массивах или на неухоженных территориях бывших советских питомников, отличается низкими морфологическими, биологическими характеристиками, а также состоянием корневой системы. Им соответствует и низкая ценовая категория.

В свою очередь цена доращенного посадочного материала, предлагаемого отечественными питомниками, соизмерима с ценой импортной продукции. В отличие от нее российский материал обладает рядом преимуществ: он акклиматизирован, а расходы на доставку определенно ниже, что повышает его привлекательность для отечественного потребителя.

Как правило, полномасштабное изменение цен на посадочный материал происходит два раза в год; весной и осенью. Осенью некоторые производители поднимают цены на 5-10% от весенних и нивелируют их большими скидками. Отдельно оцениваются растения солитерных и штамбовых форм. Присутствие подобных характеристик значительно увеличивает цену посадочного материала.

Ценовые тенденции последних лет демонстрировали ежегодный прирост цен примерно на 10%. Такая динамика была возможна за счет существующего на внутреннем рынке дисбаланса между спросом и предложением.

Тенденции

Интерес к «зеленому» рынку» всех потребительских сегментов является определяющим фактором его развития. Тем не менее на фоне кризиса 2009 года был очевиден спад покупательской активности. Сокращение бюджетного финансирования ряда государственных проектов по озеленению города, замораживание строительства многих объектов недвижимости, экономия застройщиков на благоустройстве уже готовых загородных коттеджных комплексов, безусловно, сказались на объеме продаж посадочного материала.

В то же время в период кризиса активно выступили розничные покупатели. Благодаря низким ценам на строительные материалы в период кризиса многие собственники загородной недвижимости смогли закончить строительство коттеджей и в завершение озеленить прилегающую территорию. Это стало своеобразной компенсацией для торгующих операторов. Вынужденное снижение спроса оказало благотворное влияние и на развитие внутреннего рынка декоративной посадочной продукции. Такой «тайм-аут» позволил отечественным питомникам набраться сил и «подтянуть» свое предложение.

Кроме этого любой глобальный кризис в определенном смысле способствует «утилизации» неустойчивых торговых компаний и, как следствие, появлению мигрирующих покупателей. Активность и грамотная стратегия игроков этого рынка, в частности набирающих силу отечественных питомников, позволили за счет качественной продукции и хорошего сервиса привлечь «мигрантов» и сформировать более крепкий «клиентский фундамент» к моменту «оттепели» на рынке.

Результаты прошедшего года подтвердили интерес к приобретению отечественного посадочного материала со стороны практически всех потребительских групп. Преимущества здесь очевидны: надежность производства, предоставление гарантии качества продукции, возможность сопланирования ассортимента. И, что немаловажно, косвенная зависимость цен на отечественный материал от валютного курса, что в какой-то степени обеспечивает ценовую стабильность.

В целом ожидания операторов рынка посадочного материала позитивны. Время покажет, насколько они оправданны.